孚能科技拟定增募资不超52亿元 将新增12GWh动力电池年产能

9月16日晚间,孚能科技(688567)9月16日披露了一份非公开发行股票预案,公司拟定增发行股票不超过1.4亿股,募集资金总额不超52亿元,将用于投入到高性能动力锂电池项目及科技储备资金。

新增12GWh动力电池年产能

具体来看,公司募集资金在扣除发行费用后的净额,拟分别在高性能动力锂电池项目投入46亿元,在科技储备资金投入6亿元。

其中,投资最大的高性能动力锂电池项目将落地于安徽省芜湖市三山经济开发区,公司将结合新能源电池技术迭代演变趋势、新能源电池最新生产工艺和下游客户升级需求等,建设高性能动力锂电池项目,项目达产后将实现年产12GWh动力电池系统的生产能力。经公司测算,该项目税后静态投资回收期为6.95年,税后内部收益率为12.80%。

而用于科技储备资金项目的6亿元具体投向包括但不限于:研发新产品、研发产品配套材料、优化产品性能、开发最优工艺路线、扩建现有生产线、技术升级改造等。公司根据目前实际经营情况,拟使用募集资金进一步投入产品材料研发、产品性能提升、生产工艺开发、产线技术升级等方向,进一步开发并打造符合行业领先水平的新能源汽车动力电池系统整体技术方案和高性能锂电池智能制造基地。同时,公司围绕多个前瞻性研发方向,拟配套相应的基础设施及专业人才团队,快速促进新产品研发并产业化,提升可持续发展能力。

天眼查资料显示,孚能科技成立于2009年,是全球三元软包动力电池的领军企业之一,是中国第一批实现量产三元软包动力电池的企业。根据起点研究院(SPIR)数据显示,2020年孚能科技软包电池装机量的市场占有率约为20%,从2017年至2020年连续四年排名中国软包动力电池装机量第一名。

公告介绍称,凭借着三元软包动力电池具有的能量密度高、安全性能好、循环寿命长、低温性能优异的优势,孚能科技与多家国内外优质车企建立了长期合作关系,持续为戴姆勒、广汽、吉利、TOGG、东风、江铃、长城等客户的电动车平台提供高品质的动力电池类产品,覆盖上述客户的多个车型。

应对客户需求及未来下游增量市场

近年来,新能源汽车终端市场的强劲需求带动动力电池行业的高速发展,动力电池产业迎来前所未有的发展机遇。根据GGII发布的《全球动力电池装机量数据库》统计显示,2021年上半年全球动力电池装机量约为100.49GWh,同比增长141%,GGII根据新能源汽车交强险口径数据统计显示,2021年上半年我国动力电池装机量约为46.39GWh,同比增长177%。

根据SNE Research数据,2020年全球动力电池装机量为137GWh,2018年-2020年年均复合增长率约为32.3%;2020年中国动力电池装机量为63.6GWh,2018年-2020年年均复合增长率约20.6%。SNEResearch预计2030年全球动力电池需求将达2956GWh,2020-2030年年均复合增长率为33%,国内动力电池需求在2025和2030年分别将达449GWh和1022GWh。

在新能源汽车客户方面,孚能科技近年来亦持续取得突破。2018年底,公司与战略客户戴姆勒、北京奔驰签订供货协议。2021年4月,公司为戴姆勒部分车型提供的动力电池已实现量产,未来将进入规模化供应阶段。2020年,公司收到浙江春风动力股份有限公司的项目定点,作为其六个车型平台的动力电池供应商;公司收到华晨新日新能源汽车有限公司的项目定点,作为其W32H项目的动力电池供应商;公司与土耳其TOGG集团签订战略合作协议,为区域内的客户提供动力电池解决方案及其相关服务。

2020年,公司被东风汽车集团股份有限公司指定为东风集团纯电动车全球主打平台岚图H56项目的动力电池供应商,承担其开发和未来供货的工作。2021年,公司收到广汽三菱汽车有限公司LE车型项目定点通知,为其开发和供应LE车型的动力电池。2021年,公司收到柳州五菱《采购意向书》,通知公司成为其锂电池系统总成供应商,为其多个车型提供动力电池系统。

孚能科技指出,目前公司产能规模应对上述客户需求及未来下游增量市场仍有不足,且动力电池厂建设周期较长。为持续跟进客户,争取客户订单,公司需要新的生产基地建设与布局,提高产品的供应能力,进而满足未来下游客户对动力电池的需求量。

对于此次定增,孚能科技表示,本次募集资金将主要用于智能化自动化生产线的建设及配套研究开发,通过购置高端智能化关键制造设备,进一步提升公司动力电池的技术水平及生产工艺,扩充高端产能。本次项目实施后有利于增强公司可持续经营能力,强化公司在动力电池领域的竞争优势。

天眼查显示,孚能科技目前的实际控制人为YU WANG(王瑀)和Keith。王瑀及Keith通过香港孚能间接持有公司22.6843%股权;此外,王瑀及Keith共同担任赣州博创、赣州精创和赣州孚济的普通合伙人及执行事务合伙人,赣州博创、赣州精创和赣州孚济分别持有公司0.1496%、0.0338%和0.0566%股权;香港孚能持有孚能实业100%股权,孚能实业为赣州孚创的普通合伙人及执行事务合伙人,赣州孚创持有公司1.60%股权。因此,王瑀及Keith共同通过香港孚能、赣州博创、赣州精创、赣州孚济和赣州孚创持有公司24.5243%的股权。

按照本次向特定对象发行股票数量的上限1.4亿股计算,本次发行结束后,孚能科技的总股本将更变为12.11亿股,王瑀及Keith将合计控制公司21.6883%股份,仍处于控制地位。因此,本次向特定对象发行股票不会导致公司实际控制权发生变化。

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