新三板公司冲刺A股热情不减,转板上市也在推进中!券商:三地交易所功能互补、各具特色

  北交所的话题仍然炙手可热,新三板公司冲刺沪深A股的热情也没有减退:10月8日创志科技公告拟首次公开发行股票并上市,已提交上市辅导备案材料并获得受理;宏源药业、君逸数码、宁新新材等发布了申请股票首次公开发行并上市进展公告,而新三板曾经的头部公司成大生物则于10月14日参与初步询价,其为A股公司分拆至科创板上市的第一单。

  另一方面,5家精选层公司转板上市也在继续推进之中。分析认为,北交所将成为与沪深市场存在差异化的特色市场,未来将与沪深交易所、区域性股权市场坚持错位发展与互联互通,发挥好转板上市功能。

  多家公司官宣冲刺IPO进展

  10月8日,创志科技公告加入IPO概念公司阵营,其表示已于9月29日江苏证监局提交上市辅导备案材料并已获受理,辅导机构为东方证券承销保荐有限公司。

  创志科技是制药设备生产商,主要致力于高端口服固体工艺型设备的研发、制造和销售。

  而已经开始闯关A股IPO之旅的宏源药业、君逸数码、宁新新材、天一恩华、易讯通等,于日前发布了申请股票首次公开发行并上市进展公告或阶段性的A股上市的辅导工作报告。

  其中,君逸数码的创业板IPO审核状态更新为“已问询”,标志其IPO进入实质审核阶段。其最新动态是,由于公司及保荐人更新财务资料,根据相关规定,公司于2021年9月27日向深交所申请中止上市审核。

  君逸数码于2016年3月28日在新三板挂牌,是一家专业的智慧城市综合解决方案提供商,主营业务是为智慧城市领域客户提供系统集成服务、运维服务和自研产品销售等产品和服务。此次其拟公开发行3080万股,占发行后总股本的比例为25%,拟募集资金总额为3.21亿元。

  宏源药业的项目状态则于9月30日显示已更新,其拟募资6.5亿元,拟登录创业板,民生证券为保荐机构。本次股票的发行总量不超过4,725.72万股,占公司发行后总股本的比例不低于10%(最终发行数量以实际发行结果为准)。在公告中,公司表示由于向深交所申请公开发行股票并上市的相关事项尚在进行中,公司股票将继续停牌。

  宏源药业于2014年11在新三板挂牌,是一家集有机化学原料、医药中间体、原料药及医药制剂研发、生产和销售为一体的高新技术企业,主要产品分为乙二醇反应链条上的有机化学原料乙二醛等产品、医药中间体乙醛酸、2-甲基-5-硝基咪唑等产品、原料药甲硝唑等产品;氰乙酸甲酯、盐酸胍反应链条上的医药中间体鸟嘌呤、双乙酰鸟嘌呤等产品。

  值得一提的是成大生物,其于10月14日参与初步询价。成大生物是上市公司辽宁成大的子公司,也是A股公司分拆至科创板上市的第一单,其上市进程备受关注。

  成大生物于2014年12月登陆新三板,是新三板的明星公司之一。公司的主营业务为人用疫苗的生产、研发与销售,主要产品为人用狂犬病疫苗(Vero细胞)、人用乙脑灭活疫苗(Vero细胞)等。目前,成大生物已在细分疫苗行业积累了丰富的专业知识及技术经验,行业地位较为突出,品牌竞争力及行业影响力较强。

  2020年9月25日,成大生物科创板IPO过会,随后2020年11月6日起从新三板摘牌。据了解,其此次拟募集资金20.4亿元,用于辽宁成大生物股份有限公司本溪分公司人用疫苗一期工程建设项目、辽宁成大生物股份有限公司人用疫苗智能化车间建设项目、辽宁成大生物股份有限公司人用疫苗研发项目以及补充流动资金。成大生物在招股书中表示,通过本次分拆,可使辽宁成大和成大生物的主业结构更加清晰,成大生物将依托上交所科创板平台独立融资,促进自身生物制品业务的发展。本次分拆有利于进一步提升公司整体市值,增强公司的盈利能力和综合竞争力。

  北交所设立形成证券市场新格局

  新三板公司向来是冲刺A股IPO的主力,今年也不例外。

  安信证券的统计显示,截至10月03日,2021年以来上市公司数量达365家,其中98家为原新三板转板上市,占比接近27%。其中,44家在深交所创业板上市,36家在上交所科创板上市,18家在深交所主板、上交所主板上市。

  从过会公司的数量来看,安信证券的统计显示,2020年至今已过会的原为新三板公司共计270家(主板44家,创业板136家,科创板90家),新三板公司整体占比达29.16%。其中在主板中小板IPO中,过会的新三板公司占过会公司比重为18.72%。在创业板IPO中,过会的新三板公司占过会公司比重为36.36%。在科创板IPO中,过会的新三板公司占过会公司比重为28.39%。

  除了直接IPO外,5家精选层公司转板上市也在持续推进之中。

  9月30日,翰博高新发布了《向深圳证券交易所创业板转板上市后三年内稳定股价的预案》、《向深圳证券交易所创业板转板上市后未来三年股东分红回报规划》等一系列公告。公司已于9月29日召开董事会,审议通过公司向创业板转板上市的议案,并拟于10月14日召开股东大会审议相关议案。公司表示,与相关各方正积极推进转板的相关事宜,保荐机构、审计机构已经完成现场审核程序。

  翰博高新为半导体显示面板重要零部件背光显示模组一站式综合方案提供商,主要产品包含背光显示模组、导光板、精密结构件、光学材料等相关零部件。公司客户资源涵盖京东方、群创光电、华星光电、JDI等国内外知名半导体显示面板制造商。

  目前已披露计划转板上市的精选层公司还有观典防务、新安洁、泰祥股份和龙竹科技,从近期公告来看,均在有序推进转板上市事项。

  9月24日,观典防务披露,公司正会同相关中介机构有序开展向上交所申报的准备工作,保荐机构正在进行公司申报文件的内部审核,本次转板申请准备工作进展顺利。观典防务于2015年4月挂牌新三板,公司是是国家级高新技术企业、专精特新“小巨人”企业以及国内领先的无人机服务提供商,也是国内最早从事无人机禁毒产品研发与服务产业化的企业,其主营业务为无人机飞行服务与数据处理、无人机系统及智能防务装备的研发、生产与销售。8月11日观典防务公告计划申请到科创板上市,打响精选层转板上市第一枪。

  计划转板创业板的新安洁则于9月29日公告,目前公司已履行董事会、股东大会审议决策程序,公司及相关各方正在有序开展工作,积极推进转板的相关事宜。据公开资料,新安洁是一家环卫服务提供商,主要业务有城乡道路清扫保洁,垃圾分类、运输、处置等服务,园林景观绿化管护和施工、水域清漂、公厕管理、公共物业管理、苗木种植与销售等。

  粤开证券认为,从目前股转系统公布的基本制度征求意见稿来看,相较于A股其他板块,北交所上市门槛较低,审批时间较短,凸显服务创新型中小企业的市场定位。国信证券也认为,北交所仍将为与沪深市场存在差异化的特色市场,应坚持以长期价值为根本,优选赛道精选个股。

  平安证券认为,北交所的成立有利于构建大中小企业良性互动、协同发展新格局,进一步完善服务不同层次、不同发展阶段企业融资需求的资本市场基础设施,立足层次互补、区域协调、国际互通,提升资本市场的普惠性、包容性。

  在平安证券看来,从层次上看,北交所设立后,将形成京、沪、深三地交易所功能互补、各具特色、各显优势的证券市场新格局。沪深市场的主板主要为成熟的大中型企业服务,科创板为硬科技板块的企业服务,创业板为高新技术企业、战略新兴产业企业和成长型创新创业企业服务,而未来北交所将定位为“服务创新型中小企业的主阵地”。

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