首批投资精选层公募全部盈利,最多浮盈快两倍!专家:政策组合拳加持,赚钱效应还会延续

精选层股票在长假后持续走强,目前第二批精选层企业也入场在即,业界预期仍有多项利好政策陆续出台,其中包括公募基金投资精选层全面放开、流程简化等松绑政策。那么,首批那些首批参与精选层投资的公募基金收益究竟如何呢?

证券时报数据部的统计显示,截至10月12日收盘,接近七成参与精选层打新的公募基金浮盈,三成多浮亏。总体来看,4只参与打新的公募基金全部实现盈利,其中万家鑫动力月月购获利最大,其参与了10只精选层股票,8只盈利2只亏损,总体盈利金额为721.71万元。而参与精选层战略配售的3只公募基金七成半浮盈,单只基金总体上也均实现正收益。

5只公募基金均实现正收益

精选层公司进入公开发行之前,多只可投资新三板精选层的公募基金产品获批。证券时报数据部的统计显示,这些获批的基金中,总共有汇添富创新增长一年定开、富国积极成长一年定开、招商成长精选一年定开、华夏成长精选6个月定开、万家鑫动力月月购5只公募基金参与了首批精选层公司的战略配售和打新。

具体来看,总共有3只公募基金参与了10只精选层股票的战略配售,其中连城数控获得汇添富基金和富国基金两家基金管理公司的青睐,而贝特瑞则得到招商成长精选一年定开、富国积极成长一年定开两只基金的追捧。在这总共12起战略配售中,9起获得正收益,占比超过七成,3起录得亏损。

连城数控开板以来,累计涨幅高达114.44%,在获得战略配售的10只精选层股票中表现最为强劲,汇添富基金和富国基金收获甚丰,分别为2648.90万元和1892.07万元。其次是贝特瑞,两只基金总共盈利782.22万元。

从单只基金表现来看,招商成长精选一年定开战略配售了贝特瑞一只,汇添富基金参与战略配售的精选层股票有连城数控、创远仪器等4只,富国积极成长一年定开参与战略配售的精选层股票则达到7只,除了连城数控、贝特瑞外,还有观典防务、艾融软件等。三只基金分别实现盈利391.11万元、2742.96万元和2460.11万元。

统计同时显示,总共有4只公募基金参与了18只精选层股票的打新,33起打新中22起浮盈,占比达到三分之二,接近七成。

其中,除了参与战略配售外,招商成长精选一年定开和汇添富创新增长一年定开在打新方面也热情高涨,前者参与了同享科技、森萱医药、观典防务等6只精选层股票的打新,4只浮盈2只浮亏,总体上盈利202.74万元;后者活跃在贝特瑞、森萱医药、富士达、鹿得医疗等10只6只精选层股票的打新中,6胜4负,总体上实现盈利553.44万元。

万家鑫动力月月购和华夏成长精选6个月定开则是集中火力打新。万家鑫动力月月购积极参与了连城数控、贝特瑞、三友科技、创远仪器等10只股票的打新,战绩为8胜2负,总体实现浮盈721.71万元,是4只打新基金中总成绩最好的一家。华夏成长精选6个月定开则染指了贝特瑞、三友科技、同享科技、佳先股份等等7只股票,4只浮盈3只浮亏,总计获利132.06万元。

个股方面,同享科技开板以来累计涨幅高达1.92倍,使招商成长精选一年定开和华夏成长精选6个月定开两只基金大有斩获,前者实现浮盈141.75万元。

公募基金投资精选层将继续松绑

近日有消息称,在首批可投新三板精选层的公募基金运行三个月后,存量公募基金也可将精选层股票纳入投资范围;同时明确了精选层股票相当于上市交易的股票,公募基金修改基金合同扩大投资范围至精选层并不算重大调整,无需开持有人大会,只要做好备案即可。加上此前公募基金投资新三板比例限制的放宽以及新三板公募产品风险等级调降,这意味着公募基金投资精选层将进一步松绑,精选层场内市场的地位再得到提升。

安信证券认为,中长期来看,公募基金或为精选层提供新增量资金。目前存量公募基金中,按照净值占比,或可投资于精选层的普通股票型基金、偏股混合型基金、平衡混合型基金、灵活配置型基金合计净值为3.76万亿,占公募基金整体的比例为20.86%。目前精选层市场规模较小总市值750亿,流通市值仅260亿,长期来看,若存量公募基金投资精选层无需召开持有人大会,或可带动存量公募基金入市,按照现有获批投资精选层公募基金投资比例不超过10%的比例,公募基金增加精选层长期配置或能为新三板市场带来显著的增量资金。

资深新三板评论人、北京南山投资创始人周运南认为,近期证监会对公募基金投资新三板精选层的监管口径,实际上就是解决公募基金可以投和如何投精选层的全面指导意见。但何时投和投多少依旧是不确定性,如果得不到有效解决,公募基金依旧只能是精选层的镜中月,可望不可多及。当然,这两个不确定性的有效突破只能取决于公募基金管理机构的主动性和新三板精选层的吸引力。只有精选层有了赚钱预期,就能慢慢吸引公募基金逐步进场,有了公募基金的不断助力,精选层的赚钱效应就持续放大,又吸引更多的公募基金机构和资金主动进场,形成一个良性循环,最终实现新三板和公募基金共同发展繁荣。

“公募基金为代表的中长期大型投资机构,一直被认为是新三板一、二级市场的定海神针,定估值、定流动性、定市场信心,被市场一直寄予厚望,是新三板全村人的希望。但从精选层开市以来的二级市政表现来说,应该说表现还是算及格,但离市场的殷切期盼还有一定距离”,周运南说。

申万宏源则认为,公募基金可能不会成为精选层的主力机构资金,这是由于公募产品对流动性的要求高,而按规模收取管理费的商业模式决定投资小市值股票不经济。不过,当前精选层单日交易量已连续跌破1亿,加上32家公司中有18家的流通市值不足5亿,任何边际增量资金都将对市场起到积极作用。此次公募入市精选层的政策松绑,同时反映了监管层对于精选层首批新股大面积破发后出现的流动性困境的关切,后续混合做市、融资融券、转板制度等改革措施有望在四季度推出,市场有望走出赚钱效应差和流动性差的负反馈。

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