发行底价6.5元/股,基康仪器精选层小IPO募资拟用于研发中心建设项目等

新三板公司基康仪器(830879.NQ)于近日发布了关于董事会审议公开发行并在精选层挂牌议案的提示性公告。

  公告显示,基康仪器股份有限公司(以下简称“公司”)拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股转公司”)申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌(以下简称“本次发行”)。

  公司于2021年10月14日召开第三届董事会第十次临时会议,会议审议通过了《关于公司申请股票向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的议案》,上述议案尚需公司股东大会审议通过。

  据悉,公司本次拟向不特定合格投资者发行股票不超过1300万股。本次发行底价为6.5元/股。最终发行价格由股东大会授权董事会与主承销商在发行时,综合考虑市场情况、公司成长性等因素以及询价结果,并参考发行前一定期间的交易价格协商确定。如果将来市场环境发生较大变化,公司将视情况调整发行底价。

  公司对本次发行股票并挂牌募集资金运用进行了可行性分析。本次发行股票所募集的资金扣除发行费用后,拟用于智能监测终端产能扩大项目及研发中心建设项目。公司主要从事智能监测终端的研发、生产与销售,同时提供安全监测物联网解决方案及服务。

  公司产品及服务主要应用于工程安全监测及野外环境监测领域。公司募投项目生产或研发的产品与公司现有业务保持一致。智能监测终端产能扩大项目:为了满足下游市场的需要和公司日益增长的业务发展需求,公司拟装修改造现有生产厂房,并配备先进的生产及检测设备,引进技术人才和管理人才,为未来持续发展提供支撑。

  基康仪器称,项目建成后,有利于扩大市场份额,加快公司业务拓展的步伐,进一步提高公司的知名度和市场影响力,从而提高公司的综合竞争力,促进可持续发展。研发中心建设项目:随着市场需求端的扩张以及公司的高速发展,现有的研发场地及实验场地已经不能满足公司日益增长的研发需要。

  为此,公司拟扩大研发中心规模,从而引入更多高端人才,紧密跟踪前沿技术,提升公司研发能力、产品创新能力,增强公司在市场上的综合竞争能力,推动传感器制造行业的整体发展水平。

  据了解,公司2019年度、2020年度经审计的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据)分别为18,625,171.03元、36,885,785.78元,加权平均净资产收益率(以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据)分别为4.45%、8.84%,符合《分层管理办法》第十五条第二款第一项规定的进入精选层的条件。挂牌公司不存在《分层管理办法》第十七条规定的不得进入精选层情形。

  需要注意的是,公司股票公开发行并在精选层挂牌的申请存在无法通过全国股转公司自律审查或中国证监会核准的风险,公司存在因公开发行失败而无法进入精选层的风险。

  公开资料显示,基康仪器于2014年7月在新三板挂牌,主要从事水利工程、水电、交通、市政建设行业工程结构安全监测。

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