备战北交所!8家公募上报“北交所基金”,跨市场精选成长股

10月19日,证监会官网显示,南方基金、广发基金、易方达基金、华夏基金、汇添富基金、嘉实基金、大成基金、万家基金8家公募,已上报了以“北交所”命名的主题基金(简称“北交所基金”)。

  相关公募明确表示,此次申报的“北交所”产品,主要投向北交所上市股票,通过精选各个板块的成长股,在严控风险基础上着力追求企业成长收益。

  8家公募申报北交所基金

  证监会官网显示,除广发基金在15日上报材料外,上述8家基金公司中的其余7家公司,均是在18日上报基金申请材料,8家公司申报的最新状态均是“接收材料”。

  根据相关规则,北交所以现有的新三板精选层为基础组建,总体平移精选层各项基础制度,并同步试点证券发行注册制。而在8家公司上报产品前,监管部门就已明确,北交所股票属于国内依法发行上市交易的股票,公募基金可按照合同约定进行投资,公募基金参与新三板投资仍参考此前相关指引执行。

  8只北交所基金名称均包含“北交所”字眼。比如,南方北交所精选两年定期开放混合型发起式基金、万家北交所慧选两年定期开放混合型基金、汇添富北交所创新精选两年定期开放混合型基金等。这些产品多以北交所股票为主要投资方向,以两年定开的封闭方式进行管理。

  已申报的北交所基金

  汇添富基金表示,公募基金能够进入北交所进行交易,将拓宽中小企业融资渠道,提升融资效率。同时,公募基金强大的投研实力将有助于挖掘真正优质的中小企业成长股,促进市场长期健康发展。

  跨市场精选成长股

  从过往情况来看,主题基金的投资,对划定的主题范围的投资比例一般不低于80%。业内人士指出,本次上报的北交所基金,也大概率会是以不低于80%的资金比例,投向北交所相关标的。

  嘉实基金表示,北交所是服务创新型中小企业的主阵地,北交所基金一方面为投资者参与该板块提供了更多渠道;另一方面也为在北交所上市的中小企业发展提供了多样化资金支持。

  嘉实基金指出,在行业选择上,公司申报的北交所基金将着力于对行业的产业政策、商业模式、进入壁垒、市场空间、增长速度等进行深度研究和综合考量,并在充分考虑估值水平的原则下进行行业配置。重点配置行业景气度较高、发展前景良好、技术基本成熟、政策重点扶持的子行业。

  华夏基金基金经理顾鑫锋指出,做好北交所创新产品的核心理念,是跨市场精选成长股,通过精选各个板块,比如北交所、新三板精选层、科创板、中小创和主板的成长股,并通过严控风险,力求企业成长的收益;另一方面,跨市场流动性抬升的过程,就是估值提升的过程,可以通过跨市场估值差来获取投资收益。

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