创新层企业瑞科汉斯终止IPO转道精选层:3次募资超1.1亿元 引入5家国资背景股东

原计划终止新三板挂牌、登陆A股的创新层企业吉林瑞科汉斯电气股份有限公司(下称“瑞科汉斯”)近日开启了精选层挂牌辅导。

据瑞科汉斯发布公告表示,公司已经向吉林证监局提交了在精选层挂牌辅导申请,辅导机构为东北证券。

从业绩来看,瑞科汉斯近年来业绩稳定,2019 年度和2020 年度经审计的归属于挂牌公司股东净利润分别为 3,051.41 万元和 4,186.20 万元;2019 年度和2020 年度经审计的加权平均净资产收益率分别为 22.62%和 23.31%,符合挂牌精选层的财务标准一。

挂牌创新层近5年,瑞科汉斯进行过4次定向发行,3次成功,共计募资超过1.1亿元,并先后引入5家国资背景股东。

终止IPO 转道精选层

瑞科汉斯成立于2009年,主营业务主要包括节能环保领域智能电采暖设备、配电设备行业智能配电设备等。主要产品有节能环保型电锅炉及电采暖炉、智能型高低开关设备、电气元件、电气安全类产品等。

瑞科汉斯于2016年11月15日挂牌新三板,最早于2020年9月披露上市意向,彼时公司首次公开发行股票尚未确定具体拟上市板块。

一年之后,瑞科汉斯改变意向,转向精选层。

据了解,瑞科汉斯于2021年9月27日向吉林证监局提交了向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌辅导备案登记材料,吉林证监局已经于2021年9月29日出具《关于同意吉林瑞科汉斯电气股份有限公司公开发行股票并在精选层挂牌辅导备案的函》辅导机构为东北证券股份有限公司。

随后10月19日,瑞科汉斯发布公告称,鉴于公司自身战略发展的需要,经与安信证券友好协商,双方一致同意终止本次IPO 辅导工作,并于2021 年10 月14 日签署了《吉林瑞科汉斯电气股份有限公司与安信证券股份有限公司终止合作协议书》。安信证券不再担任公司首次公开发行股票的辅导机构,并于2021 年10 月19 日向吉林证监局报送了撤回辅导备案的申请材料。

值得一提的是,9月2日晚,北京证券交易所宣布设立,将以支持中小企业创新发展为核心,深化新三板改革,打造服务创新型中小企业主阵地。

瑞科汉斯终止A股辅导转道精选层,或剑指北交所。

连续两年净利润三千万以上

从业绩来看,瑞科汉斯增长稳定,连续两年净利润在三千万元以上,加权平均净资产收益率分别为 22.62%和 23.31%,足够精选层的挂牌标准。

据瑞科汉斯历年年报显示,瑞科汉斯的营业收入呈现逐年增长的趋势。2017年,该公司营业收入为7,760.63万元,2018年增长至8,180.18万元。随后,该公司在2019年突破亿元大关,实现营收1.37亿元,并在2020年增长至1.79亿元。

在净利润方面,瑞科汉斯虽有波动,但整体向好。2017年,瑞科汉斯净利润为1,129.85万元,2018年有所下降至433.65万元。一年之后,瑞科汉斯净利润同比增长近7倍,达到3,114.95万元、归属于挂牌公司股东净利润为3,051.41万元,2020年这一数字又上涨至4,324.72万元。

与此同时,该公司的资产负债率也在逐年下降。2017年,瑞科汉斯负债率为44.56%,两年后下降至36.38%。2020年瑞科汉斯资产负债率再次下降,为22%。

3次募资超1.1亿元

引入5家国资背景股东

挂牌创新层期间,瑞科汉斯先后进行过4次定向发行,3次成功,共计募资超过1.1亿元。在增资的过程中,瑞科汉斯引入了中投长春国家光电信息创业投资基金(有限合伙)、吉林省科技投资基金有限公司、长春高新创业投资集团有限公司、安徽国富产业投资基金管理有限公司等国资背景股东。

在新三板挂牌一年后,瑞科汉斯开启第一次募资。本次股票发行认购价格为每股人民币6.00元,总计募资 1680万元,用途为补充流动资金。东北证券成为该公司股东。

随后,2018年2月瑞科汉斯进行第二次募资,本次股票发行的数量为8,225,000股,发行价格为每股人民币6.00元,总计募资4935万元。

本次定向增发中,瑞科汉斯引入了中投长春国家光电信息创业投资基金(有限合伙)、吉林省科技投资基金有限公司、长春高新创业投资集团有限公司、龙翔(长春)贸易有限公司等股东。

值得注意的是,上述投资方均有国资背景。据企查查官网显示,中投长春国家光电信息创业投资基金(有限合伙)管理人包括长春市国有资本投资运营(集团)有限公司,吉林省财政厅间接持有吉林省科技投资基金有限公司全部股份,长春新区国有资产监督管理委员会是长春高新创业投资集团有限公司、龙翔(长春)贸易有限公司的实际控制人。

国资股东入股半年后,2018年7月,瑞科汉斯第三次计划募资,发行股票不超过324.68万股(含324.68万股),发行价格为每股人民币4.62元。但根据发展规划,瑞科汉斯在2020年8月6日决定终止本次股票发行。

一个月之后,瑞科汉斯在2020年9月8日进行了第四次募资,本次发行价格4.5元/股,募集资金合计4513.355万元,安徽国富产业投资基金管理有限公司参与认购。据悉,该公司是目前安徽省规模最大的股权投资基金,实控人为安徽省人民政府国有资产监督管理委员会。

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