北交所魅力难挡,威海邦德股份放弃创业板转攻新三板精选层

随着北交所IPO上市条件公布及北交所开板的日益临近,北交所对新三板挂牌公司的吸引力正越来越大,放弃沪深交易所IPO,选择新三板精选层挂牌正成为不少公司的选择。

新三板挂牌企业威海邦德散热系统股份有限公司(简称:邦德股份;证券代码:838171.NQ)21日晚披露,公司将终止在创业板IPO上市,并将申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌。山东财经报道了解到,邦德股份今年4月刚向山东证监局报送了创业板IPO上市的辅导备案申请材料。
“回归”新三板,瞄准北交所
对于为何放弃创业板IPO转而选择挂牌新三板精选层,以及公司未来的发展规划等问题,山东财经报道记者10月22日致电邦德股份预留的信息披露联系电话,接电话的工作人员以董秘盛红春不在为由,婉拒了记者的采访要求。
据了解,邦德股份成立于2008年9月,是一家专注于热交换器相关产品研发、生产及销售的高新技术企业,2016年7月在新三板挂牌,目前处于新三板创新层。
在新三板挂牌4年后,邦德股份在今年启动了A股上市进程。4月12日,邦德股份向山东证监局报送了IPO辅导备案申请材料,并于4月13日获得受理,公司正式进入辅导阶段,辅导机构为中泰证券。
不过,北交所的设立,让邦德股份找到了另一条上市路径。
10月18日,邦德股份董事会审议通过了关于公司拟变更公开发行股票上市板块的议案》、《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的议案》等相关议案,公司选择放弃创业板IPO,选择新三板精选层挂牌,或在发行后按照有关规定在北交所上市。
据披露,邦德股份拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过2328.75万股,具体为不超过2025万股(未考虑超额配售选择权的情况下),发行底价为7元/股,募集资金扣除相关费用后,拟用于公司热交换器数字化生产项目(一期)、研发中心建设项目及补充流动资金。
据了解,邦德股份2019年-2020年经审计的归属于挂牌公司股东的净利润(扣除非经常性损益后)分别为4532.72万元、3002.23万元,加权平均净资产收益率分别为33.32%、14.04%,符合《分层管理办法》第十五条第二款第一项规定的进入精选层的财务条件。
山东财经报道注意到,邦德股份将在11月4日召开股东大会,对上述董事会相关议案进行表决。
上半年净利润小幅增长
官网信息显示,邦德股份成立于2004年上海松江高科技园区,2008年公司决定投资威海,成立威海友邦汽车零部件制造有限公司,于2016年更名为威海邦德散热系统股份有限公司,目前注册资本9868万元。
据披露,邦德股份主要产品包括平行流式冷凝器、平行流式油冷器等系列,涵盖两千余类产品型号,产品广泛应用于汽车冷却系统等热交换领域,是目前全球汽车冷凝器最大的制造企业之一,规划年产能450万台套热交换器,产品绝大部分出口到北美、欧洲、韩国、澳洲、南亚及全球各地。
财务数据显示,邦德股份2021年上半年实现营业收入11405.69万元,较上期增加3171.80万元,增幅38.52%;实现净利润2110.36万元,较上期增加178.43万元,增幅9.24%;对于净利润增幅低于营收增幅的原因,邦德股份表示,系公司采取薄利多销方式克服疫情对销售困境的影响,毛利率有所降低。
山东财经报道注意到,邦德股份为出口型企业,上半年出口销售收入9880.08万元,占营业收入的比例高达86.62%;2021年半年度收到的出口退税金额为719.02万元,占当期利润总额的比例为30.00%。国家出口退税优惠政策的变动,对公司的经营活动现金流及经营业绩将产生较大影响。
2021年半年报显示,吴国良直接持有邦德股份8577.89万股,持股比例为86.93%,同时通过实际控制的威海尚威、威海兴尚分别持有邦德股份2.56%和0.63%的股份,为公司实际控制人。
山东财经报道注意到,在挂牌新三板期间,邦德股份曾在2019年11月有过一次融资活动,共面向苏州新麟及9名公司员工发行973.23万股,发行价5.96元/股,募集资金5800.45万元。其中,苏州新麟出资5602.4万元认购940万股,持股比例9.53%。
从目前精选层股票走势的火爆程度看,一旦邦德股份顺利跻身精选层进而登陆北交所,吴国良及苏州新麟的持股市值将迎来巨大的增长。

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