北交所首批81家企业保荐比拼:37家券商有进账,头部中信建投、安信等拿下半壁江山

  保荐数量前三甲出炉。

  北京证券交易所(下称“北交所”)即将揭牌运行。

  据北交所官网消息,北京证券交易所定于2021年11月15日开市,81家公司将成为北交所首批上市公司,涉及大地电气、中寰股份等10只新股,以及贝特瑞、连城数控等71只精选层老股。

  与这些企业分享挂牌上市成果的,还有背后的保荐机构。北交所自宣布设立至开市交易用时仅70余天,哪些券商投行抓住了业务机遇,饮得北交所企业保荐的“头啖汤”?

  据第一财经记者统计,首批81家企业,由37家券商投行(子公司)保荐。保荐数量上,中信建投拿下12单排在首位,涉及科达自控、锦好医疗等项目;另外,安信证券(7家)、申万宏源承销保荐(6家)、开源证券(5家)、中信证券(4家)、东北证券(4家)、长江证券承销保荐(3家)、中泰证券(3家),也均是业务大户。

  上述8家券商合计保荐企业数量43家,占比逾五成。此外,东吴证券、天风证券、银河证券等也均参与了首批企业的保荐。

  保荐承销费用方面,记者梳理发现,首批多只新股的保荐承销费多在千万元级别。

  保荐数量前三甲出炉

  北交所设立,券商获直接利好,带来的市场增量将提振券商投行、经纪等多项业务,增厚收入。而借着北交所“东风”,券商明显获益的业务即是投行业务。

  此次挂牌上市的81家企业中,有恒合股份、科达自控、晶赛科技等10只新股。

  上述10家企业由九家券商参与保荐,除中信建投拿下两单,东北证券、安信证券、国元证券、五矿证券等均有斩获。

  整体来看,首批81家企业的保荐机构上,中信建投以保荐12家的数量遥遥领先,成为唯一一家保荐家数超10家的券商。

  这12家企业中,有3家为北交所宣布设立后挂牌上市的企业。其中,锦好医疗是北交所宣布成立后首家精选层过会企业。

  另外9家企业中,有7家为首批精选层挂牌企业——创远仪器、翰博高新、永顺生物、同享科技、恒拓开源、润农节水、中航泰达。

  保荐项目数量排在第二、三位的券商分别是安信证券和申万宏源承销保荐。

  安信证券保荐企业涉及微创光电、数字人、中寰股份等7家;申万宏源承销保荐则保荐了方大股份、新安洁、三元基因等6家企业。

  此外,光大证券、海通证券、民生证券、国融证券、东兴证券等也均参与了上述81家企业的保荐。

  上述企业的保荐券商多与其新三板主办券商一致。

  承销保荐费用方面,从几只新股的数据来看,据科达自控11月10日披露的上市公告书,发行费用(不含税)总额为1756.67万元(超额配售选择权行使前);1955.35万元(全额行使超额配售选择权后)。

  其中,保荐及承销费用方面,超额配售选择权行使前保荐及承销费为1513.21万元;若超额配售选择权全额行使,保荐及承销费为1711.89万元;

  中设咨询发行费用(不含税)总额为1753.77万元(超额配售选择权行使前);1756.18万元(全额行使超额配售选择权后)。其中,保荐及承销费用1300.94万元(行使超额配售选择权之前),1303.35万元(若全额行使超额配售选择权)。

  券商投行加大布局

  北交所实施注册制,服务“专精特新”、创新型中小企业是其主要定位。伴随北交所正式开市运行,符合上市条件的企业将迎来登陆资本市场的新机遇,券商投行也有望由此受益。

  第一财经记者了解到,北交所宣布设立后,部分券商正在加大北交所业务布局。

  太平洋证券投行部董事总经理王晨光此前对记者表示,在消息宣布后,其所在机构多方面推进北交所相关业务,包括人员、业务储备等。

  “人员招聘大幅增加,主要是针对北交所+新三板业务招人,旨在扩大业务范围和规模,但是难度也在加大,因为各家公司都在招。”他表示。

  准备工作还包括:内部业务研讨,研究对策、制定规划并实施;对分支机构开展内部动员,以及外部业务宣讲,与多方机构推进业务合作等等。

  与此同时,部分券商启动了新三板项目全面梳理,对部分储备项目和停滞项目启动重启工作,对已摘牌优质项目进行动员挖潜等等。

  不仅投行业务,整体来看,北交所设立之后,新三板储备丰富的公司将直接受益。从目前的券商布局新三板的业务格局来看,持续督导数量、推荐挂牌数量等指标方面,中小券商新三板业务较强。

  开源证券指出,北交所成立后有望提升直接融资占比,带来资本市场扩容,市场活跃度提升下将带来经纪业务增量,更多企业寻求在北交所上市,将直接带来投行业务增量。

  “同时,部分券商早期入股或旗下直投公司投资新三板企业,北交所成立后退出渠道有所增加,新三板股票资产重估下将大幅增加券商投资收益,券商各项业务均有利好。”其表示。

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