机构加码布局新三板,“升层”潜力企业受青睐!上市公司也来“淘金”……

随着新三板深化改革持续推进,尤其是在基础层-创新层-北交所上市层层递进的资本路径明朗后,新三板吸引了各路资本进场投资,私募机构、做市商加码布局具有“升层”潜力的企业。

主板上市公司也在加大新三板项目的投资布局。从获投资的企业来看,创新层公司更受上市公司的青睐。有上市公司表示,投资有利于提高公司资金使用效率,为公司及股东创造更大的收益。

机构布局基础层

新的一年到来之际,机构投资者、做市商加码布局新三板,挂牌企业定向发行中频频出现创投机构、私募基金、券商身影,受到机构投资者青睐的,不止创新层企业,具有“升层”潜力的基础层公司也在其中。

苏州沪云日前刚完成的定增显示,公司以每股10.56元的价格,发行了975万股股份,合计募集资金1.03亿元。在这次定向发行中,众多机构投资者参与认购,包括苏州熔拓兴兆创业投资合伙企业(有限合伙)、无锡国联国康健康产业投资中心(有限合伙)等5家私募基金,均为新增投资者;此外首创证券、安信证券等6家做市商作为新增投资者进行了认购。

资料显示,苏州沪云处于化学药品制剂制造行业,公司的主营业务为心脑血管、自身免疫、肿瘤等疾病领域新药研发。这次定增募集资金将用于在研项目研发支出、补充流动资金等。作为一家新药研发公司,苏州沪云目前尚无收入来源,业绩仍处于亏损状态,2020年公司继续亏损超过3000万元,2021年上半年亏损超过了2000万元。

苏州沪云目前处于基础层,这次定增引入做市商,或意在备战升入创新层。该股目前采用集合竞价交易方式,以今日收盘价13元计算,该股最新市值为19.73亿元。

同样处于基础层的天一恩华,其最近实施的定向发行项目,也获得多家私募机构投资。公告显示,公司以每股47.33元的价格发行78万股股份,合计募资3700万元。这次定增中,包括济南建华高新创业投资合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区华翰裕源股权投资合伙企业(有限合伙)等3家私募基金在内的5名新投资者参与发行,其中济南建华斥资2000万元进行认购。

基础层公司四川赛狄日前实施完成的定增显示,公司以17.74元/股的价格发行了846万股股份,募集资金合计1.5亿元。这次定增获4家新的机构投资者包揽,其中3家为私募基金,湖北长江航天产业投资基金合伙企业(有限合伙)认购了5800万元,北京航天创新专利投资中心(有限合伙)认购5000万元。

值得一提的是,四川赛狄于2021年6月已经实施了一次定增,彼时也获得了3家私募机构新增入股。频频获机构投资者青睐,或因四川赛狄不俗的基本面。资料显示,四川赛狄属于通信系统设备制造业,公司主要以软件无线电为发展导向,长期专注于数字化、信息化领域中基于高性能处理、高速数据采集、数字中频、图像处理、大容量存储等技术的开发研究、生产和销售。公司2020年业绩同比爆发,盈利规模跃至3000万元以上级别,达到符合北交所上市的相关财务条件。

上市公司也来“淘金”

上市公司也在加大新三板项目的投资布局。

欧普泰近期实施的定增,A股上市公司奥特维现身其中。公司以20元/股的价格,发行了280万股股份,募集资金总额为5600万元,5名发行对象中,除了私募基金和做市商,奥特维也认购了1400万元,因此成为欧普泰的股东。

根据公告,欧普泰的主业为光伏太阳能检测设备、光伏检测设备技术升级服务,公司去年业绩出现大幅增长,盈利规模因此超过2000万元。公司目前处于创新层。值得一提的是,奥特维是欧普泰的主要客户之一。

在创新层企业目乐医疗正在实施的定增中,创业板公司欧普康视包揽这次的853万股股份,认购资金合计4000万元。这次增持后,欧普康视持有目乐医疗的股本比例增至28%。

创业板公司凯龙高科日前公告宣布,计划使用自有资金999.93万元认购创新层企业晶晟股份拟定向发行的股份。晶晟股份的主营业务为各类车载电磁线圈、电子油门踏板、车用传感器等汽车电子零部件的研发、生产及销售,凯龙高科表示,这次投资有利于提高公司资金使用效率,为公司及股东创造更大的收益。

不仅通过定增方式,多家上市公司通过收购股权的方式投资新三板公司。目前处于基础层的拓普药业日前宣布,公司股东俞寅计划将其持有的公司8%股份转让给创业板公司佐力药业。经双方友好协商,最终交易价格为1066万元。

公募基金入场投资北交所公司

在以私募机构为投资主力的“升级版新三板”中,正在迎来新的主要投资机构——公募基金逐步进场。

北交所开市以来实施公开发行的两只新股,战略配售分别出现多只公募基金投资认购。威博液压的战略配售中,华夏基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、南方基金管理股份有限公司、易方达基金管理有限公司4家公募基金分别承诺认购20万股新股。

沪江材料的战略配售中也有多只公募基金现身,包括汇添富基金管理股份有限公司、南方基金管理股份有限公司、华夏基金管理有限公司,这3家公募基金分别承诺认购336万元。

实际上,近期新获批投资北交所的8只公募基金,在北交所开市前后已经对上市公司密集调研。安信证券新三板首席分析师指出,相比之前北交所开市后出现三大显著变化,包括流动性得到显著提升,以及各类机构资金持续积极入场和增加调研储备等。

新三板市场资深人士、广东力量股权投资基金管理有限公司总经理朱为绎分析指出,北交所公募基金已经入场了。他认为,汇添富和万家基金上周五更新的净值增长与北证指数的增长幅度较为吻合,当然也有一个可能,汇添富和万家基金基本上踩准了中药股和元宇宙股,不排除这两家基金在上周积极布局了这两个赛道。


发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注