本周3家上会1家挂牌 精选层稳步推进:正向投资生态正逐步构建

本周精选层第二批正在紧锣密鼓地推进:11月23日数字人启动申购,11月24日诺思兰德将正式登陆精选层,11月27日同成医药、同力股份、驱动力3家公司上会接受审议。

目前精选层备战企业中,5家已拿到批文,5家过会待获批文,50多家获股转公司受理材料。安信证券认为, 第二批的精选层发行从政策端、企业端、投资者端都回归理性,精选层正向的投资生态正在逐步构建。

再添3家精选层上会

11月20日,股转公司网站公告将于11月27日召开 2020 年第27次审议会议,上会公司分别为同成医药、同力股份和驱动力3家。

资料显示,同成医药专业从事精细化工的应用研究和产品开发,目前已研究开发并构建了以溴系列和氯系列为核心的精细化工产品体系。公司产品广泛应用于酚醛泡沫塑料保温板材料、医药原料药及中间体、农药原料药及中间体、染料及中间体等应用领域。凭借优异的产品质量和产品成本及规模优势,公司取得了较为稳定的客户群体,已与韩国LG HAUSYS、日本北兴化学(终端客户)、湘中制药、赣锋锂业等海内外知名客户建立了良好稳定的合作关系,具有较强的客户优势。

同成医药此次计划通过挂牌精选层公开发行股票不超2730万股,募资3.69亿元,用于“年产16万吨氯系列医药中间体和高端新材料项目”的第一期投资建设,包括新增氯系列产品4.3万吨和对邻氯甲苯系列产品5.924万吨。

2017年-2019年以及2020年上半年,同成医药业绩稳步增长,营业收入分别为2.72亿元、3.25亿元、4.21亿元以及2.08亿元;归属于母公司股东的净利润分别为2187.21万元、4342.7万元、6389.38万元以及3281.02万元。

同力股份是一家集产品研发、设计、生产与销售为一体的工程机械制造商,主营业务是为各类矿山开采及大型工程物料运输所需的非公路宽体自卸车。据介绍,公司已经具备非公路运输车辆无人驾驶全系统的设计能力,包括整车线控化基础平台的设计和生产、传感器感知、数据计算和决策、控制执行系统信息管理等专业能力,已推出可实际运营的非公路无人驾驶自卸车的成组样车。其中,线控基础车已经向数家无人驾驶企业供货。

招股书显示,公司此次募集资金将主要用于非公路自卸车及全路面矿用车制造基地建设项目、工程运输机械技术中心项目以及补充流动资金。其中,非公路自卸车及全路面矿用车制造基地建设项目总投资为6.05亿元。

业绩方面,公司2018年度、2019年度业绩符合精选层财务标准一、标准四。2019年,公司营收25.38亿元,归母利润为2.41亿元,2018年和2019年研发费用合计为7958万元。2020年上半年公司实现营收17.85亿元,净利润2.02亿元。

驱动力被称为动物造血领军者,主营业务为提高动物造血能力的添加剂预混合饲料的研发、生产、销售以及饲料原料、饲料添加剂及添加剂预混合饲料的贸易业务,主要核心产品包括牲血素、牲血速、赐尔健等。

本次驱动力拟公开发行不超过3420万股,募集资金用于投资建设年产9000吨造血营养产品及研发中心建设项目、技术服务及市场营销网络建设项目。据其公开发行说明书(申报稿)表示,年产9,000吨造血营养产品建设项目的主要目的是通过新增生产线,满足市场增长对产能的需求。公司研发中心建设项目的主要目的是进一步夯实公司的研发实力,在公司现有技术优势及实践经验的基础上继续对动物造血领域等开展深入研究,进一步提升公司的核心竞争力。

业绩方面,驱动力2020年前三季度实现营收9096万元,同比增长51.67%;归属于挂牌公司股东的净利润2528万元,同比增长358.43%。其中第三季度盈利959万元,比上年同期增长466.92%。

10家公司已过会待发行或挂牌

截至11月20日,不计已经登陆精选层的万通液压和常辅股份,精选层第二批还有10家公司已过会,7家正在等待发行,3家正在候场挂牌。

(7家正在等待发行的公司一览)

其中,同惠电子、盖世食品于11月20日顺利过会,三元基因、丰光精密、浩淼科技已提交核准,安徽凤凰、秉扬科技已获得核准。而德众股份已完成发行正在静候挂牌,数字人将于下周一启动申购,诺思兰德则定于11月24日正式登陆精选层。

数字人是一家专注于人体解剖结构与功能数字化的高科技企业,利用自身在断层图像分割、三维重建与可视化处理、系统应用开发等方面的技术创新和积累,从事“数字人体技术”的研发及应用推广,并为客户提供医学教育信息化产品及整体解决方案。其公开发行并在精选层挂牌网上路演已于11月20日完成。此次公司采用直接定价的方式,确定发行价为12.50元/股,对应市盈率为24.49倍。

资料显示,数字人本次公开发行股份数量695.6522万股,占发行后总股本的10.65%(超额配售选择权行使前)。其中,本次发行战略配售发行数量为139.1304万股,占超额配售选择权全额行使前本次发行数量的20%。超额配售启用前,网上发行数量为556.5218万股;超额配售启用后,网上发行数量为660.8696万股。

诺思兰德也将于11月24日在精选层挂牌。诺思兰德是一家创新型生物制药企业,主营业务为基因工程蛋白质类药物、基因治疗药物和眼科用药物的研发、生产及销售业务。目前,有两个项目处于Ⅲ期临床研究阶段,一个项目处于临床II期新药研发。2020年上半年营收2968万元,同比增长534%。

诺思兰德是精选层首家净利润亏损的生物创新药研发企业,此次精选层公开发行价6.02元/股,若超额配售选择权全额行使,发行总股数将扩大至4255万股。战略配售发行数量为740万股,网下发行数量为2,072万股。网上发行数量为1,443万股。若全额行使超额配售选择权本次募集资金总额为25,615.10万元。

安信证券认为,随着精选层正向生态逐步构建,理性投资体系正在形成。其表示,从发行节奏来看,第二批精选层公司的发行相对更加有序,在申购现金预缴的制度下,为了尽量保证资金的使用效率, 第二批精选层公司定价的价格“锚”更侧重合理定价, 不再以停牌前价格作为参照系,发行价相对停牌前20日均价的折价为 53%-87%,给二级市场、 留有一定空间。第二批的精选层发行从政策端、企业端、投资者端都回归理性,精选层正向的投资生态正在逐步构建。

申万宏源证券研究所新三板研究负责人刘靖认为,首批打新打破了“新股不败”的神话,精选层打新收益来自于风险的识别与合理定价。其建议,关注精选层打新的投资者可从以下几个方面选择后续申报和辅导中的个股:一是关注新兴行业大市值龙头标的;二是关注低估值、低流通比例的个股;三是对于交易活跃的热门股票,建议理性询价,询价定价时可以给予一定的二级折扣,减小被老股东套利的空间。


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