新三板公司三元基因本次精选层小IPO

12月23日,三元基因(837344.OC)本次精选层小IPO,采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式进行;保荐机构(主承销商)为申万宏源证券,采取余额包销。本次发行股票代码为“837344”,发行代码“889066”。

为便于了解本次发行的有关情况和相关安排,三元基因和主承销商将就本次发行举行网上路演:

1、网上路演时间:2020年12月24日(T-1日)周四9:30-11:30

2、网上路演网站:全景网(http://rs.p5w.net/html/125038.shtml)

3、参加人员:发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构(主承销商)相关人员。

据悉,三元基因于2016年5月18日挂牌新三板,主营业务为生物医药的研究、开发、生产和销售。

本次精选层小IPO具体方案为:本次发行股份全部为新股,初始发行数量为1131万股,发行后总股本为12181万股,占发行后总股数的9.28%(超额配售选择权行使前)。此外,三元基因授予申万宏源承销保荐不超过初始发行规模15%的超额配售选择权,若超额配售选择权全额行使,则发行总股数将扩大至1300万股,发行后总股本扩大至12350万股,本次发行数量占发行后公司总股本的比例为10.53%(超额配售选择权全额行使后)。

其中,本次发行初始战略配售发行数量为226万股,占超额配售选择权行使前本次发行总量的19.98%,占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的17.38%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据“回拨机制”原则进行回拨。

回拨机制启动前,网下初始发行数量为543万股,占超额配售选择权行使前扣除初始战略配售数量后本次发行总量的60%,约占超额配售选择权行使后扣除初始战略配售数量后本次发行总量的50.56%;回拨机制启动前,超额配售启动前,网上初始发行数量为362万股,占超额配售选择权行使前扣除初始战略配售数量后本次发行总量的40%;回拨机制启动前,超额配售启用后,网上初始发行数量为531万股,约占超额配售选择权全额行使后扣除初始战略配售发行数量后本次发行总量的49.44%。

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