齐鲁华信精选层小IPO:本周五路演,发行价定为7元/股

1月28日,记者获悉,齐鲁华信(830832.OC)确定本次精选层小IPO发行价7元/股,拟向不特定合格投资者公开发行不超过3847.64万股新股(含超额配售选择权)并在精选层挂牌。公司股票代码为“830832”,发行代码“889018”,保荐机构(主承销商)为招商证券。本次网上申购时间为2021年2月1日(T日)的9:15-11:30,13:00-15:00。

据悉,齐鲁华信于2014年07月09日挂牌新三板,是一家专业从事石油化工催化新材料、环保催化新材料和煤化工催化新材料制造的高新技术企业,是国内主要的催化剂分子筛系列产品生产企业之一。主营业务为各类分子筛、汽车尾气治理新材料及MTO催化剂的研发、生产和销售。

本次精选层小IPO,齐鲁华信拟公开发行股份数量3345.78万股,预计募集资金总额为2.34亿元;若超额配售选择权全额行使,则发行总股数将扩大至3847.64万股,募资总额将达到2.69亿元,发行后总股本扩大至1.39亿股。

其中,本次发行初始战略配售发行数量为669万股,约占超额配售选择权全额行使前发行总股数的20.00%,约占超额配售选择权全额行使后发行总股数的17.39%。战略配售股份的限售期为6个月。

超额配售启用前,网上发行数量为2676.78万股;超额配售启用后,网上发行数量为3178.64万股。

为便于投资者了解公司基本情况和发行安排,齐鲁华信和主承销商将就本次发行举行网上路演:

1、网上路演时间:2021年1月29日(周五)9:30-11:30;

2、网上路演网址:全景路演天下(http://rs.p5w.net/html/125184.shtml);

3、参加人员:发行人管理层主要成员和主承销商的相关人员。

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