2021年精选层“第一审” 五新隧装下周上会

2021年新三板精选层第一审来了!新三板挂牌委将于3月5日召开2021年第1次会议,审议五新隧装在新三板公开发行并在精选层挂牌的申请。

随着利通科技2月25日挂牌“晋层”,精选层公司已有51家,其中第二批以来挂牌19家。

新三板“发审会”今年第一审

根据全国股转公司的安排,新三板挂牌委将于3月5日上午9时召开2021年第1次会议,审议五新隧装新三板“小IPO”并在精选层挂牌申请。五新隧装成为2021年第一家闯关新三板“发审会”的挂牌公司。

从2020年10月9日精选层申请获受理至今,五新隧装历时不到5个月,期间经历了两轮问询。

资料显示,五新隧装主要从事隧道施工智能装备的研发、生产、销售及租赁业务,主要产品包括混凝土湿喷机/组、隧道(隧洞)衬砌台车、防水板作业台车、凿岩台车、隧道(隧洞)拱架安装车及各类产品零配件等。

该公司2019年业绩出现了下滑,当年营收为3.4亿元,同比减少5%,净利润为3174万元,同比下滑超过三成,扣非后净利润为2635万元,同比减少超过四成。最新的审议稿显示,五新隧装披露了2020年前三季度的财务数据,去年前9月公司营收为2.82亿元,净利润为4712万元,盈利规模已经超过2019年全年。

在第一轮问询中,该公司同样被问及发行价格及稳价措施的合理性等问题。根据申请材料,公司发行价格区间为5元/股-20元/股,稳定股价的预案设置为挂牌后三年内股票连续20个交易日收盘价均低于每股净资产的,触发稳定股价义务;未设置超额配售选择权机制。

而在回复问询中,五新隧装称这次确定的发行价格区间考虑了股票二级市场交易价格、定向发行价格以及同行业可比公司估值情况等因素,具备合理性。该公司在申报精选层前最后一个交易日收报6.5元,高于这次发行价区间的底价。

与此同时,该公司已经修订了股价稳定预案的预警条件:新增“当公司股票连续5个交易日的收盘价低于每股净资产的120%时,在10个工作日内召开投资者见面会,与投资者就在精选层挂牌公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通。”

公司还设置了“绿鞋”机制。五新隧装目前总股本为7630万股股份,这次计划在新三板公开发行不超过1200万股股份,超额配售数量不超过未考虑超额配售选择权发行规模的15%,即不超过180万股股份。

精选层“后备军”强大

随着利通科技2月25日挂牌“晋层”,精选层公司已有51家,其中首批32家,2020年11月9日以来挂牌19家。

值得一提是,同成医药在去年11月过会后却终止了精选层申请,成为过会后撤回精选层申请首例。由此有16家挂牌公司申报获受理后又终止了精选层事宜。

除了五新隧装,目前有10家挂牌公司处于精选层受理阶段,其中9家处于“已问询”阶段。另外,有43家受理公司处于“中止”状态,因需要补充最新一期财务数据,2020年半年报数据已经过期。

随着去年9月以来精选层重启,挂牌公司冲击精选层热情再度提升,多家公司启动辅导。据Choice统计数据显示,近180家挂牌公司表达了精选层意向,并开启了辅导。

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