德瑞锂电精选层小IPO结果“出炉”:网上冻结113.14亿元,中签率1.27%

德瑞锂电(833523.NQ)精选层小IPO发行结果出炉。

公开资料显示,德瑞锂电于2015年9月16日挂牌新三板,主营业务为锂锰电池、锂铁电池等锂一次电池的研发、生产和销售,并为客户提供全面的锂一次电池解决方案。

本次精选层小IPO,德瑞锂电公开发行股份数量1565.20万股(超额配售选择权使用前),发行后总股本为7557.63万股。公司授予安信证券初始发行规模15%的超额配售选择权,因此安信证券于2021年5月21日(T日)向网上投资者超额配售234.78万股,同时网上发行数量扩大至1486.94万股,发行总股数将扩大至1799.98万股,发行后总股本扩大至7792.41万股。

德瑞锂电本次发行价格为9.67元/股,采用战略配售和网上发行相结合的方式进行。

其中,网上发行申购缴款工作已于2021年5月21日(T日)结束。根据发行结果,本次网上发行有效申购数量11.70亿股,网上冻结金额达到113.14亿元,有效申购户数5.75万户,网上有效申购倍数78.66倍(超额配售选择权启用后)。根据《发行公告》中公布的网上配售原则,本次网上发行获配户数为2.65万户,网上获配股数为1486.94万股,网上获配金额为1.44亿元,网上获配比例为1.27%。

在战略配售方面,德瑞锂电本次发行最终战略配售股份合计313.04万股,占初始发行规模的20%(不含超额配售部分股票数量),战略配售募集资金金额合计3027.10万元。

最后,德瑞锂电本次发行费用总额为2057.10万元,若全额行使超额配售选择权则会达到2057.69万元。本次发行费用中,保荐及承销费用为1500万元;审计及验资费用300万元;律师费用240万元;用于本次发行的信息披露等费用9.43万元;发行手续费用及其他7.66万元,全额行使超额配售选择权后达到8.25万元。

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