7月6日申购!华阳变速精选层小IPO发行价为4.2元/股

华阳变速(839946.NQ)发布股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行公告。

  公告显示,本次发行采用战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)和网上向开通新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。长江证券承销保荐有限公司(以下简称“长江保荐”或“保荐机构(主承销商)”)担任本次发行的保荐机构(主承销商)。

  根据华阳变速所属行业、市场情况、同行业公司估值水平等因素,协商确定发行价格为4.20元/股。

  本次发行网上申购时间为2021年7月6日(T日)的9:15-11:30,13:00-15:00。投资者在申购时间内,按照发行价格,通过证券公司进行申购委托,发行代码为“889928”。

  超额配售选择权实施前本次发行预计募集资金总额为12,415.20万元,若全额行使超额配售选择权本次发行募集资金总额为14,277.48万元。

  此外,值得注意的是,本次公开发行股份数量为29,560,000股,发行后总股本为130,556,443股,占发行后总股本的22.64%(超额配售选择权行使前)。华阳变速授予长江保荐初始发行规模15%的超额配售选择权,若超额配售选择权全额行使,则发行总股数将扩大至33,994,000股,发行后总股本扩大至134,990,443股,本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股数的25.18%。

  本次发行战略配售发行数量为5,898,000股,占超额配售选择权全额行使前本次发行数量的19.95%,占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的17.35%

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